Среди конвертеров я бы посоветовал ImTOO MPEG ENCODER ULTIMAT или CINEMACRAFT ENCODER. Эти конверетеры мне показались с самым низким потерями качества видео. Есть еще xilisoft video convertor, но качество после конвертирования ниже чем у выше перечисленных конвертеров. Если на максимальное качество ставить, то размер файла слишком большой получается. Если нужен ImTOO MPEG ENCODER ULTIMAT он у меня есть, на фтп могу закинуть.